Questions fréquentes

Heritage Financial est un cabinet suisse offrant une gamme de services de planification et d’accompagnement financier. Bilantique analyse son historique, son approche client et ses méthodes afin de vous fournir un compte rendu impartial.

Notre équipe applique une méthodologie rigoureuse reposant sur l’examen des pratiques, la qualité du service client et la transparence des coûts. Aucune information n’est omise pour garantir une présentation honnête.

Heritage Financial propose des diagnostics personnalisés, des recommandations adaptées aux objectifs de chaque client et un suivi régulier. Bilantique détaille ces offres pour vous aider à choisir en toute connaissance de cause.

Grâce à un réseau établi à Genève et une présence reconnue depuis plusieurs années, Heritage Financial jouit d’une image sérieuse. Bilantique recense les retours d’expérience pour évaluer cette réputation.

Vous pouvez adresser votre demande à l’adresse CERN Esplanade des Particules 1, CH-1211 Genève 23 ou appeler le +41762535245. Notre équipe relayera votre requête auprès de Heritage Financial.

Bilantique passe en revue toutes les modalités tarifaires. Nous mettons en lumière les frais initiaux et les coûts annexes pour vous éviter toute mauvaise surprise.